Filosoofiline romaan Vanapaganast, kes on tulnud maa peale inimesena elama, et kontrollida, kas inimene on niiviisi loodud, et ta üldse võib õndsaks saada.
Vanapaganast saab talupoeg Jürka, kes ehitab endale talu kõrvalises kolkas Põrgupõhjal, kus ta rügab nagu meeletu.
Teda kasutab ära naaber Ants, kes ekspluateerib Jürkat ja tema lapsi halastamatult.
Lõpuks, kui Ants tahab Jürkat Põrgupõhjalt välja ajada, saab Jürkal mõõt täis ja ta paneb kõik põlema…
Seda on peetud kirjaniku kõige mitmekihilisemaks teoseks, kuna see sisaldab nii poliitilisi, folkloorseid, teoloogilisi kui ka intertekstuaalseid tasandeid.
Tammsaare ise kommenteeris oma romaani nii:
„Jah, võib-olla esiotsa teile tundub, et selle raamatu autor on hull, kuid edasi lugedes te jõuate veendumusele, et selle lugeja on hull.
Ja kui te veel edasi loete, siis peaks teile selge olema, et terve maailm on hull.”
(Järva Teataja 1940, nr 27 (4. märts), lk 7 A. H. Tammsaare mõttekilde)
Tammsaare tekst, mida on palju lavastatud, selle põhjal on tehtud nii film kui ka ooper.
Jaan Toominga lavastus Vanemuises 1978 oli Eesti teatriuuenduse kõrgeim tipp.
Grigori Kromanov ja Jüri Müür tegid teksti põhjal filmi 1964 .
Helilooja Ardo Ran Varres kirjutas romaani põhjal ooperi, mis lavastati Vanemuises 2022.